CERHA HEMPEL berät RHI Magnesita GmbH ("RHI Magnesita") im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an mehreren Seven Refractories Konzerngesellschaften in Europa, Indien und den USA zu einem Kaufpreis von rund EUR 93 Mio. Seven Refractories ist ein spezialisierter Anbieter von nichtbasischen monolithischen Feuerfestmaterialien mit einem breiten Anwendungsspektrum in allen Kundenbereichen des Unternehmens, einschließlich Eisen und Stahl, Zement, Aluminium und Nichteisenmetalle. Es wird erwartet, dass die nichtbasischen Feuerfestmaterialien im Zuge der Entwicklung neuer CO2-armer Fertigungstechnologien in den Schlüsselindustrien von RHI Magnesita zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Das Produktsortiment von Seven Refractories reicht von Niedertemperatur-Schamotte über Ultrahochtemperatur-Zirkonmassen bis hin zu hochwertigen Aluminiumoxidmischungen und nachhaltiger Stichlocherde mit geringem CO2-Fußabdruck. Seven Refractories beschäftigt rund 240 Mitarbeiter an seinen Produktionsstandorten in Slowenien, Indien und den USA sowie in seinen Vertriebsbüros und Servicezentren in Zypern, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich. Die zu übernehmenden Geschäftsbereiche erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 105 Millionen und einen Gewinn vor Steuern von EUR 11,4 Millionen.
Die in den Niederlanden eingetragene und an der Londoner und Wiener Börse notierte RHI Magnesita ist eine weltweit in der Herstellung von hochwertigen Feuerfestmaterialien führende Unternehmensgruppe. Im Feuerfestbereich verfügt RHI Magnesita über die meisten Standorte weltweit und die innovativsten und verlässlichsten Produkte und Dienstleistungen.
Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Die Transaktion wurde für die Käufer durch das Transaktionsteam von RHI Magnesita unter der Führung von General Counsel Ticiana Kobel, Head of M&A Simon Kuchelbacher und Senior Managers Anna Moroz, Michael Schustereder und Laura Laubichler sowie CERHA HEMPEL geplant, strukturiert und gemeinsam mit den lokalen Rechtsberatern von RHI Magnesita rechtlich begleitet.
Die Transaktion wurde für RHI Magnesita durch CERHA HEMPEL als Lead- und Transaction Counsel federführend rechtlich betreut. Das CERHA HEMPEL Beratungsteam bestand aus Albert Birkner (Managing Partner, Corporate/M&A, Takeovers), Martin Eichinger (Senior Associate, Corporate/M&A, Takeovers), Jakob Weber (Associate, Corporate/M&A, Takeovers), Liliana Niederhauser (Associate, Corporate/M&A, Takeovers), Anna Wolf-Posch (Partner, Antitrust), Michael Mayer (Counsel, Antitrust) und Zakar Stepanyan (Associate, Antitrust).
CERHA HEMPEL wurde durch Matjaž Ulčar (Managing Partner, Corporate/M&A) und Barbara Ulčar (Partner, Corporate/M&A) von Ulčar & Partnerji als slowenischer lokaler Rechtsberater, Simon Schmid (Partner, Corporate/M&A) und Ribana Piontek (Senior Associate, Corporate/M&A) von Clifford Chance Düsseldorf als deutscher lokaler Rechtsberater, Ashutosh Khaitan (Managing Partner, Corporate) und Hridyansha Chugh (Associate, Corporate) von Khaitan & Khaitan als indischer lokaler Rechtsberater, Sven von Mensenkampff (Partner, Corporate Fi-nance) und Ilaria Stassano (Associate, Corporate Finance) von Legance als italienischer lokaler Rechtsberater, Valentina Hadjisoteriou (Counsel, Corporate) und Iphigenia Georgiou (Associate, Banking & Finance) von Harneys als zypriotischer lokaler Rechtsberater, Erwin Destuyver (Partner, Corporate/M&A) und Michiel Stuyts (Senior Associate, Corporate/M&A) von Eubelius als belgischer lokaler Rechtsberater und Naomi Kwang (Partner, Corporate/M&A) und James Collins (Associate, Corporate/M&A) von Barnes & Thornburg als US-amerikanischer lokaler Rechtsberater unterstützt.