Als erstes österreichisches Unternehmen hat AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft tief nachrangige Wandelschuldverschreibungen ohne Laufzeitende (Hybrid-Wandelschuldverschreibungen) platziert. Die strategische Ausrichtung von AT&S wird durch das Vertrauen des Marktes neuerlich bestätigt. CERHA HEMPEL hat AT&S bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten.
Die Hybrid-Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 400 Mio. wurde im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens mit einer Stückelung von EUR 100.000 ausschließlich an institutionelle Investoren ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf die Hybrid-Wandelschuldverschreibung wurde dabei ausgeschlossen.
AT&S wird den Nettoerlös aus der Ausgabe der Hybrid-Wandelschuldverschreibung für die Stärkung ihrer Kapitalbasis und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für weitere allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Damit schafft AT&S zusätzliche Flexibilität und Resilienz für ihre künftige Wachstumsstrategie.
Mit Blick in die Zukunft wird beabsichtigt, die Einbeziehung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung in den Handel am Vienna MTF der Wiener Börse zu beantragen.
"Gemeinsam mit CERHA HEMPEL haben wir diese erstmalig in Österreich durchgeführte Transaktion auf die Beine gestellt und freuen uns damit Vorreiter am österreichischen Finanzmarkt sein zu können. Hierdurch wird die Erfolgsgeschichte von AT&S fortgesetzt!" – Robert Ranftler, AT&S Senior Vice President, Head of Legal & Compliance.
Das AT&S In-house Legal Team umfasste Senior Vice President, Head of Legal & Compliance Robert Ranftler und Head of Legal Europe Julia Stanzenberger.
Das Team von CERHA HEMPEL stand unter der Leitung von Clemens Hasenauer (Managing Partner; Corporate und Capital Markets) sowie Volker Glas (Partner; Capital Markets) und umfasste weiters Christian Aichinger (Senior Counsel; Capital Markets), Johannes Prinz (Partner; Corporate und Tax), Lorenz Pracht (Partner; Corporate und Capital Markets) und Alexander Kainz (Rechtsanwaltsanwärter; Corporate und Capital Markets).