Das M&A Team von CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati hat die Flughafen Wien AG („Flughafen Wien“) bei dem Erwerb der indirekten Beteiligung von SNC-Lavalin Group Inc. an der Malta International Airport plc („Flughafen Malta“) erfolgreich beraten. Das Closing der länderübergreifenden Transaktion fand am 30. März 2016 statt.
Das Transaktionsvolumen beträgt rund € 64 Mio., was einem Kaufpreis von € 3,00 pro Flughafen Malta Aktie zuzüglich der Anpassungen des Nettoumlaufvermögens entspricht.
Der Flughafen Wien war bis vor der Transaktion durchgerechnet zu 32,94% am Flughafen Malta beteiligt. SNC-Lavalin Group Inc. hielt bisher durchgerechnet 15,5% der Anteile am Flughafen Malta und war Konsortialpartner der Flughafen Wien AG. Durch den Beteiligungserwerb übernimmt der Flughafen Wien die indirekte Beteiligung von SNC Lavalin Group Inc. am Flughafen Malta und erhöht dadurch seine indirekte Beteiligung um durchgerechnet weitere 15,5%. Damit beträgt der konsolidierte Anteil der Flughafen Wien AG am Flughafen Malta in Summe über 48%.
CHSH fungierte als lead counsel der Flughafen Wien AG in dieser cross-border Transaktion. Gegenstand der Transaktion waren mehrstöckige Holding-Strukturen in diversen Ländern (Österreich, Malta, Kanada) und eine Reihe komplexer rechtlicher Fragen auch in den Bereichen des Vergaberechts, Übernahmerechts, Wettbewerbsrechts und des Vertragsrechts.
"Alle diese Herausforderungen wurden von CHSH aufgrund umfassender Erfahrungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen und seines starken weltweiten Netzwerks an Partnerkanzleien erfolgreich bewältigt", erklären Johannes Aehrenthal und Georg Konrad, beide Partner bei CHSH.
CHSH ist regelmäßig Berater des Flughafen Wien und war auch bereits beim Erwerb der Beteiligung am Flughafen Kosice und bei der Privatisierung des Flughafens Malta als Berater beteiligt.
Die Transaktion wurde bei CHSH von den Partnern Johannes Aehrenthal und Georg Konrad (beide Gesellschaftsrecht) federführend betreut. Das Team von CHSH bestand weiters aus dem Partner Thomas Trettnak (Übernahmerecht), dem Partner Bernhard Kofler-Senoner und dem Rechtsanwalt Michael Mayer (beide Wettbewerbsrecht) und dem Rechtsanwaltsanwärter Jakob Hartig (Gesellschaftsrecht).
Unternehmensinformationen:
Die Malta International Airport plc hat ihren Sitz in Malta und betreibt den Flughafen Malta. Ihre Aktien notieren an der Malta Stock Exchange. 20% der Anteile an dieser Gesellschaft hält der Staat Malta. Im Jahr 2015 wurden über 4,6 Mio. Passagiere gezählt.
SNC-Lavalin Group Inc. wurde 1911 gegründet und ist ein an der Börse in Toronto notierender, international führender Anlagenbau- und Infrastrukturkonzern mit weitreichendem Infrastrukturportfolio und Niederlassungen in über 50 Ländern.
Der Flughafen Wien ist der größte Flughafen Österreichs und hat im Jahr 2015 22,8 Mio. Passagiere verzeichnet. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Jahresumsatz von € 630,2 Mio. Neben der Beteiligung am Flughafen Malta ist der Flughafen Wien auch mit 66% am Flughafen Kosice (Slowakei) beteiligt. Mit 20.000 Beschäftigten in über 230 Unternehmen, darunter alleine rund 4.400 Beschäftigte in der Flughafen Wien AG, ist der Standort Flughafen einer der größten Arbeitgeber in Ostösterreich.